中远海控拟出售东方海外国际15.1%股份
發布時間:2018-07-09
信息來源:格隆汇

  中远海控(601919)(01919.HK)宣布,于2018年7月5日,中远海运要约人Faulkner Global Holdings Limited与Crest Apex、融实国际及PSD Investco(统称“该等买方”)订立该等买卖协议,内容有关于要约截止后由中远海运要约人向该等买方按销售价格78.67港元(相等于要约价格)建议出售最多约9449.48万股东方海外国际(00316.HK)股份,占东方海外国际已发行股本总额约15.1%。


  根据该等买卖协议买卖东方海外国际股份仅将于东方海外国际公众持股量低于25%(按《上市规则》第8.08(1)(a)条所规定)时发生以及限于出售有关东方海外国际股份数目将会恢复公众持股量。

  根据联合公告所载要约条款,倘要约获全数接纳,中远海运要约人与上港集团(600018)要约人Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited将分别持有东方海外国际已发行股本总额90.1%及9.9%。根据《上市规则》,上港集团要约人持有的东方海外国际股份(低于10%)将计入公众持股量而中远海运要约人持有的东方海外国际股份将不会计入公众持股量。

  为让中远海运要约人维持其股权不高于75%及将东方海外国际股份公众持股量恢复至25%(按《上市规则》第8.08(1)(a)条所规定),中远海运要约人将会出售占东方海外国际已发行股本总额最多15.1%的东方海外国际股份。

  根据该等买卖协议条款,倘东方海外国际公众持股量于要约截止时低于25%,则中远海运要约人将会按以下方式出售且该等买方将会购买剩余股份(即中远海运要约人须将予出售的东方海外国际股份以恢复东方海外国际公众持股量):

  (i)长和实业(00001.HK)间接非全资附属Crest Apex将会收购首批东方海外国际股份,最多约3122.71万股东方海外国际股份(占东方海外国际已发行股本总额约4.99%),代价为每股东方海外国际股份78.67港元;

  (ii)国投全资附属融实国际将会收购下一批东方海外国际股份,最多1490万股东方海外国际股份(占东方海外国际已发行股本总额约2.38%),代价为每股东方海外国际股份78.67港元;及

  (iii)丝路基金间接全资附属PSD Investco将会收购余下剩余股份,即最多约4836.77万股东方海外国际股份(占东方海外国际已发行股本总额约7.73%)(假设要约获全数接纳),代价为每股东方海外国际股份78.67港元。

  待该等交易完成后,Crest Apex、融实国际及PSD Investco将分别持有东方海外国际已发行股本总额最多4.99%、2.38%及7.73%。

  倘东方海外国际股份于该等交易完成日期的所报股份价格接近每股东方海外国际股份为78.67港元的销售价格,则该等交易将不会有收益或亏损于中远海运控股集团的收益表中确认,且该等交易将会计入与非控股股东交易。该等买卖协议的现金所得款项将用于补充中远海运控股集团的营运资金。要约完成后,东方海外国际将成为中远海运控股的附属公司。

  公告称,订立Crest Apex买卖协议展现订约方深化未来商业联系的长期承诺,且因长和实业于“一带一路”沿线经营多个港口,符合中国“一带一路”的策略方针。这可促进中远海运控股与长和实业之间加强合作,通过优化营运效率发展现有共同投资港口资产以达致投资回报增加。此外,两个集团的港口及航运业务之间增加合作将会达致进一步协同效益,长远为双方带来利益。中远海运控股董事会相信深化商业联系将会促进双方合作优势并提高各自的股东回报。

  此外,在丝路基金及国投(两者均为经验丰富的机构投资者)支持下,将于要约完成后进一步加强东方海外国际的股东基础。
附件: 中远海控拟出售东方海外国际15.1%股份
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